CRM שמתעצב לפי תהליך העבודה שלכם — לא כלי שאתם מעקמים את העסק כדי להתאים אליו.
מערכת אחת שבה כל ליד, לקוח, שיחה, סטטוס, פגישה, הערה ותשלום נמצאים יחד — עם הדוחות שמראים לכם מה באמת עובד.
למה אקסל ו-CRM גנרי מעכבים אתכם
פרטי הלידים, שיחות הוואטסאפ וההערות מפוזרים בכמה מקומות — כך שהסיפור המלא אף פעם לא נמצא במסך אחד.
האקסל נשבר ברגע ששני אנשים עורכים אותו, ואף אחד כבר לא סומך על הנתונים.
CRM גנרי כופה את התהליך שלכם על המבנה שלו, ואתם משלמים על שדות ומודולים שלא תשתמשו בהם.
בלי נתונים נקיים אי אפשר לענות על השאלות הבסיסיות: איזה מקור ממיר, איפה עסקאות נתקעות, וכמה כסף ממתין לגבייה.
איך זה עובד
רוב הצוותים לא מפסידים עסקאות בגלל חוסר מאמץ — הם מפסידים אותן כי המידע מפוזר. CRM מותאם אישית מרכז את התמונה המלאה של כל לקוח במקום אחד, כך ששום דבר לא נופל בין הכיסאות והצוות תמיד יודע מה הצעד הבא.
אנחנו מתחילים מתהליך העבודה האמיתי שלכם — איך ליד הופך ללקוח, מי אחראי על מה, ואילו שלבים באמת מקדמים עסקה. ומשם בונים CRM סביבו: הסטטוסים שאתם משתמשים בהם, השדות שחשובים, והמסכים שכל תפקיד צריך. בלי עומס מיותר ובלי לשוניות ריקות.
הכול מתחבר לכרטיס לקוח אחד. הודעה בוואטסאפ, פגישה שנקבעה ביומן גוגל, חשבונית ששולמה — כל זה נוחת אוטומטית על אותו ציר זמן, כך שכל מי שפותח כרטיס רואה בדיוק איפה הדברים עומדים בלי לשאול אף אחד.
דשבורד אחד, כל העסק
| ב-CRM | מה זה מציג |
|---|---|
| סטטוס ושלב בצינור | איפה בדיוק עומדת העסקה ומי אחראי עליה |
| היסטוריית שיחות | כל שרשור וואטסאפ ומייל בציר זמן אחד |
| פגישות ומשימות | שיחות והמשכים קרובים מסונכרנים ליומן |
| הערות וקבצים | הקשר שכל הצוות רואה, לא הטלפון של מישהו אחד |
| תשלומים | מה הוצע במחיר, מה שולם ומה ממתין לגבייה |
דוחות שבאמת תפתחו
מכיוון שהנתונים נקיים ומוזנים פעם אחת, הדוחות אמינים: לידים לפי מקור, אחוז המרה בכל שלב, זמן ממוצע לסגירה ותשלומים שממתינים לגבייה — הכול בזמן אמת, בלי ייצוא אקסל חודשי.
התהליך בפועל
איפה זה מתאים
- עסקי שירות שמנהלים הצעות מחיר, עבודות ולקוחות חוזרים
- מרפאות וסטודיואים שעוקבים אחרי מטופלים, תורים ויתרות לתשלום
- סוכנויות שמנהלות כמה לקוחות ושלבי פרויקט במקביל
- צוותי מכירות שצריכים צינור משותף אחד במקום אקסלים פרטיים
- בעלים שרוצים מסך אחד שעונה על "איך העסק מתפקד?"
עובד עם הכלים שלכם
למה זה עובד
מקור אמת אחד
לידים, לקוחות, שיחות ותשלומים בכרטיס אחד.
בנוי סביב הצינור שלכם
הסטטוסים והשלבים האמיתיים שלכם — לא תבנית של ספק.
מחובר, לא מועתק
וואטסאפ, יומן ומייל מזינים את ה-CRM אוטומטית.
דוחות שאפשר לסמוך עליהם
נתונים נקיים פירושם המרה, צינור והכנסות שאפשר לפעול לפיהם.
שאלות, עם תשובות
כן. אנחנו מעבירים את אנשי הקשר וההיסטוריה הקיימים למערכת החדשה ומעצבים אותה סביב התהליך שלכם, כך שתעברו מהאקסלים בלי לאבד נתונים.
בואו נראה איך זה יעבוד אצלכם בעסק
נמפה את זה לתפעול שלכם ונראה לכם את התהליך עוד לפני שמשהו עולה לאוויר.
לקביעת שיחת ייעוץ